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Die Königsklasse der Finanzausbildungen für die Beratung von Privatkunden.
Diese Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis richtet sich an Mitarbeiter:innen von Finanzinstituten, sowie an selbständige Fachleute, welche in der Kundenberatung tätig sind.
Dauer
November 2023 bis Juni 2024
Anmelden
laufend
Kursort
Zürich
Prüfungen
Juni 2024
Alle Infos
Alle Infos
Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete
Vorsorge
Vermögen
Aufbauplanung
Pensionsplanung
Der Lehrgang Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis umfasst 16 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum 6 Monaten. Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und Prüfungstraining gegliedert.
3 Tage
Vertiefung Vermögen inkl. Modulprüfung
2 Tage
Vertiefung Vorsorge inkl. Modulprüfung
4 Tage
Aufbauplanung inkl. Modulprüfung
3 Tage
Pensionsplanung inkl. Modulprüfung
4 Tage
Vorbereitungslektionen auf externe Abschlussprüfungen
Ausbildungsvorbereitung: Bei Kursbeginn ist der gesamte Stoff des/der dipl. Finanzberater(s)/in IAF auf aktuellem Niveau vorausgesetzt. Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können,
empfiehlt academe sämtliche Lektionen ohne Ausnahmen zu besuchen.
Die Abschlussprüfung zum Finanzplaner mit eidg. FA besteht aus einem elektronischen und einem mündlichen Teil. Die elektronische Prüfung dauert 120 Minuten.
Nachdem die externe elektronische Prüfung absolviert wurde, werden diverse Vorbereitungslektionen angeboten, in welchen mehrere Fallbeispiele durchgearbeitet werden, um sich optimal auf die mündliche Prüfung vorzubereiten.
Die mündliche Prüfung findet in der Regel zwei Wochen nach dem elektronischen Teil statt und dauert 60 Minuten, wovon 30 Minuten der Vorbereitung dienen.
Die mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls dezentral in den Prüfungszentren.
Bei der Anmeldung können die Kandidaten aus folgenden zwei Optionen wählen:
– Private Haushalte: Einzelperson, Familien, Selbständig erwerbende
– Kleine Unternehmen
Der Kursort ist noch nicht fix. Der Kursort richtet sich nach den Teilnehmern und wird frühzeitig den Teilnehmern mitgeteilt.
Die Kosten des Lehrganges belaufen sich auf gesamthaft CHF 6’500. Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet.
Prüfungsgebühren: Die externen Abschlussprüfungen werden getrennt vom AcadeMe Lehrgang durchgeführt. Die Gebühr für die mündliche und schriftliche Prüfung belaufen sich total auf CHF 1’000 (vorbehältlich Änderungen durch die Trägerschaft IAF).
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berück-sichtigt. Sobald wir die Teilnehmer des Lehrganges ausselektiert haben, erhalten die Teilnehmer eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung über die Lehrgangsgebühren, welche bis zur gegebenen Fälligkeit zu bezahlen ist.