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Aus Versicherungsberater wird Finanzberater.
Der Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF richtet sich an Mitarbeiter:innen, welche bei Versicherungen, Banken oder anderen Finanzdienstleistungsunternehmungen in der Kundenberatung oder Kundenbetreuung tätig sind und sämtliche Finanzthemen vernetzt anwenden möchten.
Dauer
Januar 2025 – Juni 2025
Anmelden
laufend
Kursort
Zürich
Bern
St. Gallen
Bellinzona
Lausanne
Prüfungen
Juni 2025
Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete
Vorsorge
Versicherungen
Rechtskenntnisse
Immobilien
Vermögen
Steuern
Dieser Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF (für Teilnehmer mit Zertifikat Versicherungsvermittler VBV) umfasst gesamthaft 17 Präsenztage, welche sich folgendermassen unterteilen lassen:
1 Tage
Vorsorge inkl. Modulprüfung
4 Tage
Immobilien inkl. Modulprüfung
5 Tage
Vermögen inkl. Modulprüfung
2 Tage
Steuern inkl. Modulprüfung
4 Tage
Repetitorien
2 Tage
Vorbereitungslektionen auf externe Abschlussprüfungen
Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, empfiehlt academe sämtliche Lektionen ohne Ausnahmen zu besuchen. Beendet wird jedes Modul mit einer internen Abschlussmodulprüfung. Diese dienen dazu, den Teilnehmern zu zeigen, wie gut Sie auf das jeweilige Modul vorbereitet sind.
Die Abschlussprüfung zum Dipl. Finanzberater IAF besteht aus einem elektronischen und einem mündlichen Teil. Die elektronische Prüfung dauert pro Modul 90.
Bei der mündlichen Prüfungsvorbereitung werden mehrere Fallbeispiele durchgearbeitet, um die Teilnehmer optimal auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Diese dauert 1h und 15min, wovon 45 Minuten der Vorbereitung dienen.
Die mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls dezentral in den Prüfungszentren.
Im mündlichen Prüfungsteil werden die Kandidaten in Verkaufs- und Beratungssituationen geprüft. Die Kandidaten stellen im Kundengespräch ihre Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen unter Beweis. Während der Prüfung werden zwei Experten präsent sein. Die Grundlage bildet eine Fallbeschreibung aus dem Bereich privater Haushalt.
Der Kursort ist noch nicht fix. Der Kursort richtet sich nach den Teilnehmern und wird frühzeitig den Teilnehmern mitgeteilt.
Die Kosten des Lehrganges belaufen sich auf gesamthaft:
CHF 6’900 (mit Berufsqualifikation VBV)
CHF 8’900 (ohne Berufsqualifikation VBV)
Prüfungsgebühren: Die externen Abschlussprüfungen werden getrennt vom AcadeMe Lehrgang durchgeführt. Die Prüfungsgebühren betragen für die elektronischen Prüfungen pro Modul CHF 400 (Vorsorge, Versicherungen, Immobilien und Vermögen) und für die mündliche Prüfung CHF 500.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berück-sichtigt. Sobald wir die Teilnehmer des Lehrganges ausselektiert haben, erhalten die Teilnehmer eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung über die Lehrgangsgebühren, welche bis zur gegebenen Fälligkeit zu bezahlen ist.