Der Lehrgang Zert. Vermögensberater FIDLEG richtet sich an Mitarbeiter:innen, welche bei Finanzdienstleistungsunternehmen in der Kundenberatung oder Kundenbetreuung tätig sind und dabei sämtliche Anlagethemen anwenden möchten.
Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete
Geltungsbereiche
Kunden-
segmentierung
Verhaltensregeln
Prospektpflicht und
Basisinformationsblatt
Strafbestimmungen
Zusammenfassung
Der Lehrgang Zert. Vermögensberater FIDLEG - Verhaltensregeln umfasst 4 Stunden Ausbildung. Die Ausbildung ist in mehreren Blöcke gegliedert.
Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, empfiehlt die AcadeMe sämtliche Videos ohne Ausnahmen anzuschauen und sich dabei Notizen zu machen. Beendet wird der Lehrgang mit einer Abschlussprüfung.
Abschlussprüfung Zert. Vermögensberater FIDLEG
Im Zusammenhang mit der Beratungstätigkeit ist FIDLEG seit dem 1. Januar 2020 ein vorgeschriebener Schwerpunkt geworden. Durch das Finanzdienstleistungsgesetz werden die Verhaltensregeln für Finanzberater ausführlicher geregelt. Kundenberater, die sich in das Beraterregister eintragen lassen wollen, haben nachzuweisen, dass sie über die erforderlichen Fachkenntnisse und Kenntnisse der Verhaltensregeln gemäss Art. 6 FIDLEG verfügen. Die AcadeMe ist als offizieller Anbieter der Verhaltensregeln FIDLEG im Beraterregister aufgelistet.
Jeder Kandidat, der die FIDLEG Prüfung der AcadeMe GmbH erfolgreich absolviert, erhält ein anerkanntes Zertifikat. Dieses Zertifikat kann für die Eintragung in das FIDLEG-Beraterregister verwendet werden. Das Zertifikat ist der Beweis, dass der Lehrgang erfolgreich abgeschlossen wurde und der Kundenberater nun über einen angemessenen Wissensstand der Finanzdienstleistungen und Verhaltenspflichten, welcher unter dem FIDLEG für die Eintragung in eines der FIDLEG-Beraterregister notwendig ist, verfügt.
Kursort
Der Kursort findet orts- und zeitunabhängig statt. Mit unserem E-Learning Portal kannst du den Lehrgang jederzeit absolvieren.
Kurskosten
Die Kosten des Lehrganges belaufen sich auf gesamthaft CHF 360.
Wichtige Information: Abseits der Verhaltensregeln muss der Berater einen Nachweis über seine Fachkenntnisse erbringen. Zusätzlich ist das Unternehmen verpflichtet eine Berufshaftpflichtversicherung FIDLEG abschliessen und an einer Ombudsstelle angeschlossen sein.
Dieser Onlinekurs wird mit einem Abschlusstest abgeschlossen und ist vom Beraterregister RegFix, Regservices.ch und ARIF als Bildungsnachweis für «Kenntnisse der Verhaltensregeln nach dem FIDLEG» anerkannt.
Anmeldungen können direkt per E-Mail an info@acade-me.ch eingereicht werden.
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