Dieser neue Intensiv Lehrgang richtet sich an Absolventen/innen des Lehrgangs zum Finanzplaners mit eidg. FA, die in der Praxis ein Ausrufezeichen setzen wollen. Du lernst nicht nur, wie Finanzplanung funktioniert, sondern wie man sie wirklich lebt.

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Dauer

Februar – Mai 2026

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laufend

Kursort

Dietikon

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Deutsch

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Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete.

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Auftritt & Wirkung

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Beratung & Verkauf

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Trainings & Feedback

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Professionalisierung

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Echte Finanz-planungen der Praxis

Das Mentoring Programm umfasst 10 Tage. Die Ausbildung ist in mehreren Blöcke gegliedert.

1 Tag

Positionierung, Haltung und Selbstverständnis als Finanzplaner

1 Tag

Methoden zur Kundengewinnung und Gesprächsführung

2 Tage

Erarbeitung echter Finanzplanungen anhand realer Fälle

2 Tage

Professioneller Umgang mit Honorarmodellen

2 Tage

Wie du deine Planung kundengerecht, verständlich und wirkungsvoll präsentierst.

2 Tage

Strategien für Kundenbindung und Empfehlungsgeschäft

Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, empfiehlt die AcadeMe sämtliche Lektionen ohne Ausnahmen zu besuchen und sich dabei Notizen zu machen.

Programmstruktur

Unser Mentoring-Programm ist auf 10 intensive Präsenztage verteilt und bietet eine einzigartige Verbindung aus fachlicher Tiefe, praktischen Übungen und echtem Erfahrungsaustausch mit Experten. Die Inhalte orientieren sich an realen Kundenfällen und dem Alltag erfolgreicher Finanzplaner/innen. Ziel ist es, Teilnehmende zu befähigen, selbstständig qualitativ hoch-wertige Finanzplanungen durchzuführen und im Markt als kompetente Fachperson aufzutreten.

 

Abschluss

Nach erfolgreicher Teilnahme an allen Modulen erhalten die Teilnehmenden ein Teilnahmezertifikat, das die erworbenen Kompetenzen bestätigt. Das Zertifikat dient als Qualitäts-nachweis und signalisiert im Markt: Er/Sie kann das.

Ort des Mentorings

Das Mentoring findet in unseren Schulungsräumen in Dietikon statt: Lerzenstrasse 10 in 8953 Dietikon

Kosten des Mentoring-Programms

Die Teilnahmegebühr für das komplette Mentoring-Programm beträgt:

CHF 6’990.00

 

Anmeldungen können direkt per E-Mail an info@acade-me.ch eingereicht werden.

 

Anmeldungen können direkt via Website eingereicht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Wenn alle Voraussetzungen geben sind, bekommst Du eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung für die Lehrgangsgebühren, welche bis zur gegebenen Fälligkeit zu bezahlen sind.

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