Die Praxis-Elite der Finanzplanung
Dieser neue Intensiv Lehrgang richtet sich an Absolventen/innen des Lehrgangs zum Finanzplaners mit eidg. FA, die in der Praxis ein Ausrufezeichen setzen wollen. Du lernst nicht nur, wie Finanzplanung funktioniert, sondern wie man sie wirklich lebt.
Dauer
Februar – Mai 2026
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laufend
Kursort
Dietikon
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Stundenplan zum Downloaden
Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete.
Auftritt & Wirkung
Beratung & Verkauf
Trainings & Feedback
Professionalisierung
Echte Finanz-planungen der Praxis
Das Mentoring Programm umfasst 10 Tage. Die Ausbildung ist in mehreren Blöcke gegliedert.
1 Tag
Positionierung, Haltung und Selbstverständnis als Finanzplaner
1 Tag
Methoden zur Kundengewinnung und Gesprächsführung
2 Tage
Erarbeitung echter Finanzplanungen anhand realer Fälle
2 Tage
Professioneller Umgang mit Honorarmodellen
2 Tage
Wie du deine Planung kundengerecht, verständlich und wirkungsvoll präsentierst.
2 Tage
Strategien für Kundenbindung und Empfehlungsgeschäft
Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, empfiehlt die AcadeMe sämtliche Lektionen ohne Ausnahmen zu besuchen und sich dabei Notizen zu machen.
Unser Mentoring-Programm ist auf 10 intensive Präsenztage verteilt und bietet eine einzigartige Verbindung aus fachlicher Tiefe, praktischen Übungen und echtem Erfahrungsaustausch mit Experten. Die Inhalte orientieren sich an realen Kundenfällen und dem Alltag erfolgreicher Finanzplaner/innen. Ziel ist es, Teilnehmende zu befähigen, selbstständig qualitativ hoch-wertige Finanzplanungen durchzuführen und im Markt als kompetente Fachperson aufzutreten.
Abschluss
Nach erfolgreicher Teilnahme an allen Modulen erhalten die Teilnehmenden ein Teilnahmezertifikat, das die erworbenen Kompetenzen bestätigt. Das Zertifikat dient als Qualitäts-nachweis und signalisiert im Markt: Er/Sie kann das.
Das Mentoring findet in unseren Schulungsräumen in Dietikon statt: Lerzenstrasse 10 in 8953 Dietikon
Die Teilnahmegebühr für das komplette Mentoring-Programm beträgt:
CHF 6’990.00
Anmeldungen können direkt via Website eingereicht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Wenn alle Voraussetzungen geben sind, bekommst Du eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung für die Lehrgangsgebühren, welche bis zur gegebenen Fälligkeit zu bezahlen sind.