L'élite di pratica della pianificazione finanziaria
Questo nuovo corso intensivo è rivolto ai diplomati del corso di pianificatore finanziario con diploma federale che desiderano affermarsi nella pratica. Non imparerete solo come funziona la pianificazione finanziaria, ma anche come viverla davvero.
Durata
Febbraio - maggio 2026
Accedi
In corso
Sede del corso
Dietikon
Tutte le informazioni
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Il Contenuto dell'apprendimento o moduli coprono le seguenti aree.
Aspetto ed effetto
Consulenza e vendite
Formazione e feedback
Professionalizzazione
Pianificazione finanziaria reale dello studio
Il programma di mentoring comprende 10 giorni. L'addestramento è suddiviso in diversi blocchi.
1 giorno
Posizionamento, atteggiamento e immagine di sé come pianificatore finanziario
1 giorno
Metodi di acquisizione e dialogo con i clienti
2 giorni
Sviluppo di piani finanziari reali basati su casi reali
2 giorni
Gestione professionale dei modelli di onorario
2 giorni
Come presentare la pianificazione in modo efficace, comprensibile e orientato al cliente.
2 giorni
Strategie per la fidelizzazione dei clienti e l'attività di referral
Per garantire il completamento con successo di questo corso, AcadeMe raccomanda di frequentare tutte le lezioni senza eccezioni e di prendere appunti.
Il nostro programma di mentoring si articola in 10 giorni di frequenza intensiva e offre una combinazione unica di approfondimento professionale, esercitazioni pratiche e un autentico scambio di esperienze con gli esperti. Il contenuto del programma si basa su casi reali di clienti e sulla vita quotidiana di pianificatori finanziari di successo. L'obiettivo è quello di mettere i partecipanti in condizione di svolgere autonomamente una pianificazione finanziaria di alta qualità e di presentarsi sul mercato come specialisti competenti.
Conclusione
Dopo aver completato con successo tutti i moduli, i partecipanti ricevono un certificato di partecipazione che conferma le competenze acquisite. Il certificato serve come prova di qualità e rappresenta un segnale sul mercato: Lui/lei può farlo.
Il tutoraggio si svolge nelle nostre aule di formazione a Dietikon: Lerzenstrasse 10 in 8953 Dietikon
La quota di partecipazione per il programma completo di mentoring è di:
CHF 6'990.00
Le iscrizioni possono essere inviate direttamente tramite il sito web. Il numero di partecipanti è limitato. Le iscrizioni saranno prese in considerazione in base all'ordine di ricezione. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, si riceverà una conferma di iscrizione con la fattura della quota di partecipazione al corso, che dovrà essere pagata entro la data di scadenza indicata.