Dal consulente assicurativo diventa un consulente finanziario.
Il corso di Diploma IAF in Consulenza Finanziaria si rivolge ai dipendenti che lavorano per compagnie assicurative, banche o altre società di servizi finanziari nell'ambito della consulenza o dell'assistenza ai clienti e che desiderano applicare tutte le tematiche finanziarie in modo interconnesso.
Il Contenuto dell'apprendimento o moduli coprono le seguenti aree
Previdenza
Assicurazioni
Conoscenze legali
Immobili
Patrimonio
Fiscalità
Il corso Dipl. Finanzberater/in IAF (per i partecipanti con certificato Versicherungsvermittler/in VBV) comprende complessivamente 17 giorni di presenzache possono essere classificati come segue:
1 giorno
Previdenza, inclusa l'esame del modulo
4 giorni
Immobili, inclusa l'esame del modulo
5 giorni
Patrimonio, inclusa l'esame del modulo
2 giorni
Fiscalità, inclusa l'esame del modulo
4 giorni
Ripetizioni
2 giorni
Preparazione all'esame orale
Per garantire il completamento del corso, AcadeMe raccomanda di frequentare tutte le lezioni senza eccezioni. Ogni modulo si conclude con un esame finale interno al modulo. Questi servono a mostrare ai partecipanti quanto sono preparati per il rispettivo modulo.
L'esame finale del Diploma IAF in Consulenza finanziaria consiste in una parte elettronica e in una parte orale. L'esame elettronico dura 90 minuti per modulo.
Durante la preparazione all'esame orale, vengono esaminati diversi casi di studio per preparare al meglio i partecipanti all'esame orale. La durata è di 1 ora e 15 minuti, di cui 45 minuti per la preparazione.
Anche l'esame orale si svolge in modo decentrato presso i centri d'esame.
Nella parte orale dell'esame, i candidati vengono messi alla prova in situazioni di vendita e di consulenza. I candidati dimostrano le loro competenze tecniche, metodologiche e sociali nelle discussioni con i clienti. Durante l'esame saranno presenti due esperti. La base è costituita da una descrizione di un caso del settore domestico privato.
La sede del corso è a Dietikon ZH nella regione di lingua tedesca, ad Arbedo TI in Ticino e a Losanna VD in Suisse Romande.
I costi totali del corso ammontano a:
CHF 6.900 (con certificato di intermediario AFA)
CHF 8.900 (senza certificato di intermediario AFA)
Tasse d'esame: Gli esami finali esterni sono organizzati separatamente dal corso AcadeMe. Le tasse d'esame ammontano a 400 franchi per gli esami elettronici per modulo (previdenza, assicurazioni, immobili e patrimonio) e a 500 franchi per l'esame orale.
Il numero di partecipanti è limitato. Le iscrizioni saranno prese in considerazione nell'ordine in cui sono pervenute. Non appena avremo selezionato i partecipanti al corso, questi riceveranno una conferma di iscrizione con la fattura del costo del corso, che dovrà essere pagato entro la data di scadenza indicata.