La formation « Conseiller en patrimoine certifié LSFin – Règles du code de conduite» s'adresse aux employés travaillant dans les entreprises de services financiers, impliqués dans le conseil ou la gestion client, et souhaitant maîtriser tous les aspects liés aux investissements.
Durée
4 heures
Nombre de crédits CICERO: 6
Inscription
En cours
Lieu du cours
Formation en ligne via le portail E-Learning
Examens
Test en ligne
avec certificat reconnu à la clé
Toutes les infos
Brochure à télécharger
Les contenus d'apprentissage ou des modules couvrent les domaines suivants.
Champs d'application
Segmentation des clients
Règles de conduite
Obligation de prospectus et document d'informations clés
Dispositions pénales
Résumé
La formation de conseiller en patrimoine certifié LSFin - Règles de conduite, s'étend sur 4 heures, réparties en plusieurs modules
Test en ligne
Approfondissement des nouvelles réglementations via des vidéos
Législation
Approfondissement de la Loi sur les services financiers (LSFin)
Examen final
Text en ligne avec délivrance d'un certificat reconnu
Pour garantir la réussite de cette formation, AcadeMe recommande de visionner toutes les vidéos sans exception et de prendre des notes. La formation se termine par un examen final.
Depuis le 1er janvier 2020, la LSFin est devenue une priorité incontournable pour les activités de conseil. Cette loi encadre de manière stricte les règles de conduite pour les conseillers financiers. Les conseillers clients qui souhaitent s'inscrire au registre des conseillers doivent prouver qu'ils possèdent les connaissances techniques requises ainsi que la maîtrise des règles de conduite selon l'article 6 LSFin. AcadeMe est répertoriée en tant que fournisseur officiel des règles de conduite LSFin dans le registre des conseillers.
Tout candidat qui réussit l'examen LSFin d'AcadeMe GmbH reçoit un certificat reconnu. Ce certificat peut être utilisé pour l'inscription au registre des conseillers LSFin. Il atteste que le conseiller client a acquis un niveau de connaissance adéquat en services financiers et obligations de conduite, requis pour l'inscription dans l'un des registres des conseillers LSFin.
La formation est accessible à tout moment et de n'importe où. Grâce à notre portail E-Learning, tu peux suivre le cours quand cela te convient.
Le coût total de la formation est de CHF 360.
Information importante : En plus des règles de conduite, le conseiller doit prouver ses compétences techniques. L'entreprise doit également souscrire une assurance responsabilité professionnelle LSFin et être affiliée à un organisme de médiation.
Ce cours en ligne se termine par un test final et est reconnu par les registres de conseillers RegFix, Regservices.ch et ARIF comme une preuve de formation aux «Connaissances des règles de conduite selon le LSFin».