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La formation de conseiller financier diplômé IAF s'adresse aux collaborateurs travaillant dans les assurances, les banques ou d'autres entreprises de services financiers, et qui souhaitent appliquer de manière transversale tous les aspects financiers dans le conseil client.
Durée
Janvier 2025 - juin 2025
Inscription
En cours
Lieu du cours
Zurich
Berne
Saint-Gall
Bellinzona
Lausanne
Examens
Juin 2025
Les Contenus d'apprentissage ou modules couvrent les domaines suivants
Prévoyance
Assurances
Connaissances juridiques
Immobilier
Patrimoine
Fiscalité
Cette formation de conseiller financier diplômé IAF (pour les participants avec le certificat d'intermédiaire en assurance AFA) comprend un total de 17 jours de présence, répartis comme suit :
1 jour
Prévoyance, y compris l'examen du module
4 jours
Immobilier, y compris l'examen du module
5 jours
Gestion de patrimoine, y compris l'examen du module
2 jours
Fiscalité, y compris l'examen du module
4 jours
Révisions
2 jours
Sessions de préparation aux examens finaux externes
Pour assurer la réussite de cette formation, AcadeMe recommande de participer à toutes les leçons sans exception. Chaque module se termine par un examen interne, qui permet aux participants d'évaluer leur préparation.
L'examen final pour obtenir le diplôme de conseiller financier IAF se compose d'une partie électronique et d'une partie orale. L'examen électronique dure 90 minutes par module.
Lors de la préparation à l'examen oral, plusieurs études de cas sont analysées pour préparer au mieux les participants. L'examen oral dure 1h15, dont 45 minutes de préparation.
L'examen oral se déroule également de manière décentralisée dans les centres d'examen.
Dans la partie orale de l'examen, les candidats sont évalués dans des situations de vente et de conseil. Ils doivent démontrer leurs compétences techniques, méthodologiques et sociales lors de discussions avec les clients. Deux experts seront présents lors de l'examen. La base de l'évaluation repose sur une étude de cas dans le domaine des ménages privés.
Le lieu du cours n'est pas encore fixé. Il sera déterminé en fonction des participants et leur sera communiqué à l'avance.
Le coût total de la formation s'élève à:
CHF 6’900 (avec qualification professionnelle AFA)
CHF 8’900 (sans qualification professionnelle AFA)
Frais d'examen : Les examens finaux externes sont organisés séparément de la formation AcadeMe. Les frais d'examen s'élèvent à CHF 400.- par module pour les examens électroniques (prévoyance, assurances, immobilier et patrimoine) et à CHF 500.- pour l'examen oral.
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions sont traitées par ordre d'arrivée. Une fois les participants sélectionnés, ils recevront une confirmation d'inscription ainsi qu'une facture pour les frais de formation, qui devra être réglée dans les délais impartis.